登录客服 |

扫描或点击关注
中金在线客服

使用财视扫码登陆

下次自动登录

登录
忘记密码?立即注册

其它账号登录:新浪QQ微信

手机网
首页>>财经>>证券要闻>>  正文
精华推荐 财经号
博客 热门话题 直播

武人:大盘这个缺口不简单第六感:还能继续上攻吗

龙一:缩量反弹能持续几天一哥:猛烈反弹不要得意

兵者:为何从科技切到消费掠鹰:震荡筑底放量反弹

中和:增量不足是反弹隐忧龙头:操作仍需精选个股

惟忠:消费股对冲美两万亿浩瀚:周四短线冲高回落

黄斌汉:一全球性概念异动隐者:正在逐渐柳暗花明

盘古:明天应该提防一动作風雲:翻转形态突破缺口

  • 又一长租公寓爆雷!黄金疯涨,“中国大妈”解套了?
  • 2019年那些翻车的首富们超强台风“利奇马”逼近
  • 全球股市重挫,黄金抢占C位警惕,又一白马股"凉了"
  • 中国单身成年人口超2亿在朋友圈骂人被罚1000元
  • 人民币"破7",央行紧急声明亚洲“整容王国”套路多深
  • 教授建议降低法定婚龄一夜暴富的“锦鲤”女孩咋样了
  • 徐小明 天赢居 寒江钓客 洛阳上官 幽兰行天下
  • 老孙头谈股 秦国安 龍哥论市 蒋律 股海潜蛟
  • 山东虎子 牛家庄 孔明看市 A炼金师 先知窝窝
  • 灵枝 旗帜先明 短线高手 牛传千股 龙头1988
  • 鸿牛 短线王 律动天成 海西一狼 五域论湛
  • 狗蛋 李博文 波段龙一 股市猎枪 涨停板老黄
  • MORE图说财经

    倒计时!华为P40明日来袭!中国芯生态迎变革!

    2020-03-25 21:07:43 来源:证券市场红周刊 作者:佚名
    分享到
    关注中金在线:
    • 扫描二维码

      关注√

      中金在线微信

    在线咨询:
    • 扫描或点击关注中金在线客服

      据华为官网,白金会赔率加赠:华为开发者大会将于3月27日至28日召开,并以线上直播的方式呈现。

      为什么要关注华为开发者大会?

      经统计,前5届华为开发者大会前后,鲲鹏概念股受资本关注度较高,大会举办后5日,华为概念股涨跌幅算数平均值上涨概率达到100%!(数据样本较少,结论仅供参考)此前,华为每年的会议主题词都鲜明的表达了华为对科技发展的最新解读。2020年,华为将植根于“鲲鹏+昇腾”系列芯片,打造出完整的“开源、开放”计算产业生态,华为生态伙伴将迎来成长新机。(鲲鹏由华为研发设计的处理器芯片,昇腾系列是华为推出的人工智能芯片) 近两年,华为通过采取海思转正、自造芯片等措施,逐步成为国内“国产替代”的领军者,虽然华为未上市,但相关概念股成为市场“香饽饽”是不可否认的事实。

      表:鲲鹏概念44家上市公司区间涨跌幅算数平均值 (单位:%)

      鲲鹏概念股历年华为开发者大会市场表现

      举办时间(首日)

      前5天

      前3天

      当天

      后3天

      后5天

      2015.10.19

      9.06

      2.72

      -1.47

      -3.82

      4.6

      2016.8.31

      0.35

      0.22

      -0.01

      -1.07

      0.67

      2017.9.5

      4.24

      5.54

      0.25

      1.09

      0.38

      2018.6.22

      -14.39

      -10.95

      2.93

      6.35

      5.96

      2019.8.9

      -5.19

      -3.11

      -0.96

      -0.12

      2.9

      为何说华为“鲲鹏+昇腾”的发展大有可为?

      中国软件公司在商业模式、护城河、全球分工位置等方面一直存在一些弊病。

      全球的软件行业版图中最核心、最有价值、最值钱的是以操作系统、数据库为代表的基础软件的生态,这些产业生态具有典型的产品化的商业模式,具有非常强的规模效应和集聚效应,再说白一点就是垄断性。但在中国软件企业,基本上是以应用软件系统集成为核心,很少有真正的产品化能力,因此随着企业业务的发展、客户的增加,企业必须增加更多的人员,增加投资于每一个定制化相关的开发,那么企业的核心竞争力就很难保持。相比国际知名的软件公司,如Microsoft、office、Oracle这些典型的 to B端的企业软件商,中国企业难言优势。另外,由于国内对知识产权的不重视,导致软件收费难的问题。

      然而,近几年情况发生了变化。

      外部环境倒逼行业变革。2018年,工信部在政策和资金上给予大力支持,从而推动芯片、软件等行业的迭代发展。因此从2018年开始,国产的基础软件的行业发展,以芯片为代表,包括操作系统、中间件、数据库、存储等一系列的赛道进入了快速发展阶段,而华为生态是科技公司重构竞争格局的重要支点。

      一是,基础软件生态很长时间被国外巨头垄断,但华为的鲲鹏、昇腾芯片,鸿蒙、欧拉操作系统,GauseDB系列数据库,这些华为长期建立的底层研发基础积累奠定未来中国IT计算领域的核心底层基础设施。

      二是,虽说两年来国内软件获得了一定发展,但主要是从电子政务市场赚钱,这种非市场化的发展,完全是由政策推动的,行业本身并没有形成很强的生命力。但华为鲲鹏与昇腾芯片产业链的新进入,将带动中国的技术软件向市场化发展迈进,急速扩大行业空间。自2019年以来,华为鲲鹏通过“凌云计划”等项目在电信、金融、基础软件等多个领域与相关上市公司展开广泛合作。国内技术软件未来很有可能借助华为的力量,逐步市场化应用于电信、能源、水利、交通等行业。

      上市公司的机会在哪?

      根据华为发布的《鲲鹏计算产业发展白皮书》测算,从整个产业生态来看,到2023年,全球计算产业投资空间1.14万亿美元;中国计算产业投资空间1043亿美元,接近全球的10%。到2023年中国服务器及部件市场空间预计2378亿元,市场空间巨大。那么对于华为鲲鹏+昇腾合作伙伴而言,哪些公司更受益?产品化公司——具有比较强的规模效益和边际成本改善的公司,特别是基础软件的公司更为受益。

      细分领域一:操作系统

      诚迈科技:持有UOS(统信软件,全资控股深之度)44.44%的股权,UOS操作系统是华为最核心的国产操作系统合作伙伴。目前,UOS已适配多款基于鲲鹏芯片的服务器与PC终端。

      中国软件:持有麒麟软件46%股权,是华为国产操作系统的重要合作伙伴。麒麟软件旗下的麒麟操作系统在服务器操作系统领域性能较好。目前,在政务市场的份额领先。

      细分领域二:办公软件

      金山办公:国产办公软件的龙头厂商,在首届鲲鹏计算产业峰会中,首批加入“华为云鲲鹏凌云伙伴计划”。

      细分领域三:中间件

      东方通:国产中间件龙头,产品及解决方案在国内拥有2000多家金融、通信、能源、交通等企业级用户和500多家合作伙伴,信创产业生态的重要参与者。2019年7月,参加首届鲲鹏计算产业峰会,成为“华为云鲲鹏凌云计划”生态伙伴,完成中间件与鲲鹏云兼容适配认证,其应用服务器软件TongWeb入驻华为云商城“鲲鹏专区”。

      宝兰德:以Web中间件和智能运维平台深耕电信行业市场。BES Web中间件在电信核心领域成功替代Oracle,在电信行业国产中间件市场占有率排名第一。2019年12月,宝兰德应用服务器中间件BES Application Server完成与鲲鹏系列“一云两翼”相关产品的兼容适配工作。

      细分领域四:整机

      神州数码:2019年11月,公司与厦门市签署合作协议,合力打造鲲鹏系列产品生产基地及超算中心。目前,旗下首个鲲鹏系列产品生产基地――神州鲲泰厦门生产基地已在福建厦门集美正式动工。

      东华软件:与华为的合作最早体现在医疗信息化解决方案,近年来积极推进“5G+鹏霄”生态建设及布局,推出基于鲲鹏处理器的“鹏霄”服务器。

      常山北明:全资子公司北明软件是鲲鹏凌云伙伴之一,2020年中标湖南省鲲鹏生态创新中心运营主体采购项目。

      目前,软件类企业估值较高,财报季应持续跟踪经营业绩变动。

      明日,关注P40系列发布!

      3月26日,华为P40系列全球发布会将在线上举行。华为消费者业务CEO余承东此前曾表示:“华为P40系列手机设计将前所未有。”此话一出,各方倍感期待。从公司发布的手机展示视频来看,最大亮点是再度革新手机的影像系统,P40或许会拥有一个超大的镜头模组。

      摄像头的价值如何分配?

      CIS图像传感器:52%;

      光学镜头:19%;

      模组(封装):20%;

      马达:6%;

      滤光片:3%。

      最赚钱的CIS图像传感器一直由国外优秀厂商如索尼、三星、松下等所垄断;光学镜头方面港股上市的舜宇光学市占率排名第二;模组、滤光片方面国内厂商水晶光电、欧菲光;除此之外,五方光电是国内滤光片优质公司。

      (文章来源:证券市场红周刊)

      (责任编辑:DF526)

    热门搜索

    为您推荐

    申慱免费试玩 PT电子游戏网址登入 大众游戏138 淘金娱乐百家乐 博世界怎样赚洗码费
    太阳城游戏网址登入 菲律宾申博太阳城博彩公司登入 太子最新优惠 云顶快速登入 果博东方赌场网址
    拉斯维加斯真人棋牌 开心8VIP提款最快 菲律宾申慱太阳城现金网娱乐 狮威国际娱乐城 英皇娱乐开户
    欢乐谷电子洗码 威尼斯人盘口澳门 申博138怎么样 神话战略合作伙伴 巴黎人认证官网